Conector Salesforce — Vantik
Leemos Opportunities, Accounts, Leads, Activities y Cases desde la REST y Bulk API de Salesforce y los cruzamos al warehouse. La dirección ve pipeline, ARR y servicio con claridad para tomar decisiones, sin esperar reportes manuales.
Datos que traemos
Objetos estándar y custom cruzados al warehouse.
Conexión vía Connected App con OAuth y usuario de solo lectura. Sin tocar tu org de Salesforce, sin duplicar fuentes.
Opportunities
Pipeline por etapa, monto, probabilidad, fecha de cierre y propietario desde el objeto Opportunity.
Accounts y Leads
Cuentas, jerarquías y leads con su origen, segmento y propietario para entender el funnel completo.
Activities y Cases
Tasks, events y casos de servicio para medir esfuerzo comercial y carga de soporte por equipo.
Objetos que leemos comúnmente: Opportunity, OpportunityLineItem, Account, Contact, Lead, Task, Event, Case, User · y los objetos custom (__c) que tu organización use.
KPIs que habilita
Lo que ve la dirección una vez conectado Salesforce.
Pipeline weighted por etapa
Pipeline ponderado por probabilidad, abierto y cerrado, con cortes por equipo, segmento y territorio.
ARR y ACV consolidado
Annual Recurring Revenue y Average Contract Value por cohorte, segmento y producto desde Opportunities y line items.
Resolución de casos
Tiempo de primera respuesta, tiempo de resolución y backlog de Cases por cola, prioridad y producto.
Performance por territorio
Cuota vs forecast vs cierre por territorio y rep, con cruce contra activity para identificar gaps reales.
Timeline típico
De días a semanas, no meses.
Diagnóstico de tu Salesforce
Revisamos edición, objetos custom, record types y permisos para definir el alcance del conector.
Conexión vía API
Levantamos una Connected App con OAuth y usuario integrador de solo lectura sobre REST y Bulk API.
Modelado al warehouse
Cruzamos Opportunities, Accounts, Leads, Activities y Cases (incluyendo objetos custom) al warehouse.
Dashboards y AI Chat en vivo
La dirección consulta pipeline, ARR, casos y territorio desde dashboards y preguntas en español natural.
Preguntas frecuentes
Dudas comunes sobre el conector Salesforce.
¿Qué edición de Salesforce soportan?
Trabajamos con Enterprise, Unlimited y Performance Edition, donde la API REST y la Bulk API 2.0 están habilitadas. Para Professional Edition validamos en el diagnóstico si el complemento de API está activo.
¿Pueden leer objetos personalizados y campos custom?
Sí. Leemos los objetos estándar (Opportunity, Account, Lead, Contact, Task, Event, Case) y todos los objetos y campos custom que tu organización use, incluyendo record types y page layouts diferenciados.
¿Cómo manejan los límites de la API de Salesforce?
Usamos Bulk API 2.0 para cargas históricas y REST API con paginación para incrementales. Las lecturas se programan en ventanas con control de límite diario para no impactar a tu equipo comercial.
¿Cuánto tarda tener los primeros dashboards?
Entre una y cuatro semanas. La Connected App suele estar lista en días y los dashboards con KPIs comerciales y de servicio (pipeline, ARR, cases, territory) entran en vivo en las semanas siguientes.
Agenda
Conectamos tu Salesforce y te mostramos los KPIs en vivo.
30 minutos. Te decimos qué objetos conectar primero y qué decisiones de pipeline, ARR o servicio vas a poder tomar con claridad.